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Hier erfahren Sie, wie mory steuert, wer welche Daten sieht und bearbeiten darf. Rollen weisen Sie in den Einstellungen zu. Je nach Berechtigung sehen Sie diesen Bereich nicht oder nur teilweise.

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Für welchen Bereich eine Rolle gilt

Jede Rolle gilt für einen bestimmten Bereich: Was Instanz, Organisation und Mandant bedeuten, lesen Sie unter Organisationen & Benutzer.

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Standardrollen

mory bringt vordefinierte Rollen mit. Welche Rollen bei Ihnen verfügbar sind, sehen Sie in den Einstellungen.
  • Admin: Verwaltet Organisationen, Benutzer, Rollen, verbundene Konten und Workflows. Sieht alle Daten Ihrer Firma.
  • Bewirtschafter/in: Bearbeitet Aufgaben, Liegenschaften, Einheiten, Personen und Dokumente in ihrem Bereich. Arbeitet mit dem Agenten und den Checklisten.
  • Weitere Rollen: Zum Beispiel für Buchhaltung oder Service Center mit eingeschränkten Bearbeitungsrechten.

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Was ein Benutzer mit Bereich Mandant sieht

Ein Benutzer mit Bereich Mandant sieht ausschliesslich Daten seines Mandanten:
  • Aufgaben: Unter Meine Aufgaben, Meine Fristen und Alle Aufgaben erscheinen nur Aufgaben zu Liegenschaften dieses Mandanten.
  • Datenbank: Nur Dokumente, die dem Mandanten oder seinen Liegenschaften zugeordnet sind.
  • Dashboard: Kennzahlen, Fristen und Vermietungen beziehen sich nur auf den Mandanten.
  • Bewirtschaftung: Nur die Liegenschaften und Einheiten des Mandanten. Kontakte (Personen, Unternehmen) sind für alle sichtbar.

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Rolle zuweisen

1

Benutzer öffnen

Öffnen Sie in den Einstellungen die Benutzerverwaltung und wählen Sie die Person.
2

Rolle und Bereich wählen

Wählen Sie die Rolle und legen Sie fest, ob sie für die ganze Firma, eine Organisation oder bestimmte Mandanten gilt.
3

Speichern

Die Änderung wirkt bei der nächsten Anmeldung oder nach dem Neuladen der Seite.

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Team-Ansicht: Abwesenheit und Umverteilung

Jede Person kann in ihrem Profil eine Abwesenheit hinterlegen. Team Leads und Administratoren sehen in den Einstellungen zusätzlich eine Team-Ansicht:
  • Abwesenheiten für andere Teammitglieder erfassen, zum Beispiel bei kurzfristigem Ausfall.
  • Alle offenen Aufgaben einer Person in einem Schritt auf eine andere Person umverteilen.
Verteilen Sie Aufgaben um, bevor Sie einen Benutzer deaktivieren. So bleiben Fristen und Checklisten in Bearbeitung.

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Sichtbarkeit gegenüber anderen Firmen

Daten anderer Firmen, die ebenfalls mory nutzen, sind nie sichtbar, auch nicht für Administratoren.

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Häufige Fragen

Prüfen Sie zuerst die Auswahl Mandant im Header: Ist der richtige Mandant gewählt? Klären Sie danach mit Ihrem Administrator, ob Ihre Rolle den passenden Bereich hat. In den meisten Fällen liegt es an einem dieser beiden Punkte.
Ja, zum Beispiel Bewirtschafter/in für eine Organisation und Admin für die ganze Firma. Die weitergehende Berechtigung gilt.
Der Bereich ist passwortgeschützt und in der Regel Administratoren vorbehalten.

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