Was ausgelesen wird
Nach dem Upload liest mory das Dokument (bei Scans per Texterkennung) und füllt die Felder in der Dokument-Sidebar:
Die genauen Felder können je nach Dokumenttyp abweichen.
Automatische Zuordnung
mory ordnet das Dokument dem passenden Kontext zu:- Liegenschaft und Einheit: aus dem Inhalt, dem Titel und dem Dateinamen. Auch abweichende Schreibweisen von Adressen (zum Beispiel “Bahnhofstr. 5” statt “Bahnhofstrasse 5”) werden erkannt.
- Mandant: ergibt sich aus der zugeordneten Liegenschaft.
- Ausstattung: Beschreibt das Dokument ein Gerät (zum Beispiel eine Heizungsofferte), das in mory noch nicht existiert, legt mory die Ausstattung bei Bedarf automatisch an.
- Kontakte: Absender und Empfänger werden als Person oder Unternehmen erkannt und verknüpft.
Was gilt, wenn Sie selbst etwas eingetragen haben
Ihre eigenen Angaben haben immer Vorrang. Haben Sie beim Upload oder später in der Sidebar eine Liegenschaft oder eine Aufgaben-Nr. angegeben, überschreibt mory diese Angabe nicht. Nur leere Felder werden automatisch gefüllt.Wo das Dokument erscheint
Ein Dokument ist überall dort sichtbar, wo es zugeordnet ist: bei der Liegenschaft, Einheit, Ausstattung, Aufgabe sowie bei den verknüpften Personen und Unternehmen. Der Mandant bestimmt zusätzlich, wer das Dokument in der App sehen darf.So korrigieren Sie
1
Dokument öffnen
Klicken Sie in der Datenbank auf die Kachel. Die Sidebar mit allen Feldern öffnet sich.
2
Kontext ändern
Passen Sie Liegenschaft, Einheit, Ausstattung oder Aufgaben-Nr. an. Die Änderung wird gespeichert und von mory nicht mehr überschrieben.
3
Mandant prüfen
Der Mandant ist immer änderbar und steuert die Sichtbarkeit. Ein falscher Mandant ist der häufigste Grund, warum ein Dokument “fehlt”.
4
Titel anpassen
Der Titel entspricht dem Dateinamen und ist editierbar. Er ist nicht die Zusammenfassung; diese finden Sie separat in der Sidebar.