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Jede Aufgabe in mory hat einen Workflow-Typ. Der Typ bestimmt, welche Checkliste die Aufgabe erhält, welche Pflichtfelder abgefragt werden und wie der mory Agent Sie unterstützt. Diese Seite gibt den Überblick, die einzelnen Anleitungen finden Sie in der Tabelle unten.

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Was ein Workflow-Typ ist

Ein Workflow-Typ ist ein Tag auf der Aufgabe, zum Beispiel Schadensbearbeitung oder Mietereinzug. Er legt fest:
  • welche Schritte in der Checkliste erscheinen,
  • welche Angaben beim Anlegen Pflicht sind (zum Beispiel Liegenschaft und Einheit),
  • ob und wie der Agent mitarbeitet (Vorschlagskarte Mory AI),
  • welche Fälligkeit die Aufgabe standardmässig erhält.

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Wie der Typ zugewiesen wird

  • Automatisch durch die KI: Entsteht eine Aufgabe aus einer E-Mail, einem Anruf, einer WhatsApp-Nachricht oder einer Portal-Meldung, klassifiziert mory den Inhalt und setzt Typ, Priorität, Sprache sowie, wenn erkennbar, Liegenschaft, Einheit, Ausstattung und Kontakt.
  • Manuell im Wizard: Unter Aufgaben › Neue Aufgabe wählen Sie den Typ im Workflow-Typ-Selektor. Die Pflichtfelder passen sich dem gewählten Typ an.
Der Typ lässt sich nachträglich in den Details der Aufgabe ändern. Die Checkliste wird dann entsprechend ersetzt.

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Alle Workflow-Typen

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So funktionieren Checklisten

Die Checkliste sehen Sie in der rechten Sidebar der Aufgabe und über Checkliste öffnen.
  • Erforderlich oder Optional: Erforderliche Schritte müssen abgeschlossen werden, bevor die Aufgabe geschlossen werden kann. Optionale Schritte können Sie überspringen.
  • Überspringen: Mit Skip springen Sie zum nächsten Schritt, zum Beispiel wenn ein Schritt in Ihrem Fall nicht anfällt.
  • Verlauf: Jede Änderung an einem Schritt wird in den Aktivitäten der Aufgabe protokolliert. Aktionen des Agenten sind mit einem Robot-Symbol markiert.
  • Manuell übernehmen: Sie können jeden Schritt jederzeit selbst erledigen, auch wenn der Agent einen Vorschlag gemacht hat.
Administratoren passen die Schritte, Agentenanweisungen und Prüfkriterien pro Organisation im Modul Workflows an. Wie das geht, steht unter Workflows konfigurieren. Die Schrittbezeichnungen in Ihrer Checkliste können deshalb von den Anleitungen hier leicht abweichen.

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Drittsysteme in den Schritten

Einige Schritte nennen Systeme wie ELO, ImmoTop, das BeWi-Dashboard oder ImmoMig. Diese Schritte sind Hinweise, was ausserhalb von mory zu erledigen ist. Es handelt sich nicht um Integrationen: mory schreibt nicht in diese Systeme. Sie erledigen den Schritt dort und haken ihn in mory ab.

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