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Die Aufgabenseite bündelt alles zu einem Vorgang: Beschreibung, Fortschritt, Kommunikation und Kontext. Diese Seite erklärt jeden Bereich, damit Sie sich schnell zurechtfinden.

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Kopfbereich

Oben stehen der Titel der Aufgabe, der Tag Mory AI (wenn der Agent aktiv ist), der Workflow-Tag (zum Beispiel Schadensbearbeitung) und rechts ein Drei-Punkte-Menü mit weiteren Aktionen wie Verknüpfen oder Workflow wechseln. Darunter liegen drei Tabs:
  • Übersicht: Beschreibung, Checkliste, Vorschlagskarte und Aktivitäten
  • Dokumente: alle Dateien, die der Aufgabe zugeordnet sind
  • Aufgaben: Unteraufgaben, zum Beispiel Teilaufgaben eines STWEG-Beschlusses

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Übersicht

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Beschreibung und Fortschritt

Die Beschreibung fasst den Vorgang zusammen. Darunter zeigt der Checklisten-Fortschritt, wie weit die Aufgabe ist (zum Beispiel 1/5) und welcher Schritt aktuell ist. Mit Checkliste öffnen wechseln Sie in die vollständige Checkliste der rechten Sidebar.

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Aktionen

Drei Aktionen stehen direkt zur Verfügung:
  • Kommentar: interne Notiz, Kolleginnen und Kollegen per @mention einbeziehen
  • Verfassen: E-Mail an Mieter, Auftragnehmer oder Eigentümer schreiben
  • Vorlagen: .docx-Dokumente automatisch befüllt herunterladen
Mehr dazu unter Kommunikation aus der Aufgabe.

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Mory AI Vorschlagskarte

Die Karte zeigt, was der Agent als nächsten Schritt vorschlägt, zum Beispiel eine E-Mail an einen Auftragnehmer. Sie senden, bearbeiten oder überspringen den Vorschlag, siehe Mit dem mory Agent arbeiten.

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Aktivitäten

Die Aktivitäten sind die Chronik der Aufgabe, unterteilt in zwei Arten:

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Rechte Sidebar

Die Sidebar hat die Tabs Details, Checkliste und Zeit.

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Details

Der obere Block zeigt die Eckdaten der Aufgabe: Darunter folgt der Aufgaben-Kontext: Gemeldet von, Liegenschaft, Einheit, Ausstattung, FN-Nummer, Auftragnehmer, Kosten (CHF), Priorität, Fälligkeitsdatum, Erstellt und Aktualisiert. Alle Kontextfelder können Sie manuell ändern, etwa wenn mory die falsche Einheit erkannt hat.
Ändern Sie ein Kontextfeld, verwenden Vorlagen und der Agent ab sofort die neuen Werte. Prüfen Sie danach offene Vorschläge und bereits vorbereitete Entwürfe.
Liegenschaft, Einheit und Personen sind klickbar. Ein Klick öffnet den jeweiligen Eintrag in der Bewirtschaftung. Über die Zurück-Navigation gelangen Sie wieder zur Aufgabe.

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Checkliste und Zeit

Der Tab Checkliste zeigt alle Schritte des Workflows mit Erledigt-Status. Im Tab Zeit erfassen Sie Ihren Aufwand für die Aufgabe.

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Status ändern

Der Status wird über das Dropdown in den Details gesetzt. Es gelten folgende Regeln:
  • Neu (grau): Aufgabe wurde angelegt, noch niemand hat begonnen.
  • In Bearbeitung (blau): mory setzt diesen Status automatisch, sobald der Agent oder Sie aktiv werden.
  • On Hold (gelb): Aufgabe wartet, zum Beispiel auf eine Rückmeldung des Eigentümers. Der Agent pausiert.
  • Completed (grün): Aufgabe ist abgeschlossen und wandert in das Archiv.
Die Farben können je nach Konfiguration abweichen.

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