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Das Eigentümerportal gibt Eigentümern Einblick in die Kennzahlen und Dokumente ihres Mandanten, ohne dass Sie Auswertungen manuell versenden müssen. Diese Seite zeigt, was Eigentümer sehen, wie Sie einladen und wie Freigaben von Offerten ablaufen.

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Was Eigentümer sehen

Eigentümer sehen ausschliesslich Daten ihres eigenen Mandanten. Der Mandant ergibt sich in mory automatisch aus den Eigentümern einer Liegenschaft; die Sichtbarkeit im Portal folgt dieser Zuordnung.

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Eigentümer einladen

Die Einladung funktioniert gleich wie beim Mieterportal und befindet sich auf der Personenseite direkt unterhalb der Mieterportal-Einladung.
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Person öffnen

Gehen Sie zu Bewirtschaftung › Personen und öffnen Sie den Eigentümer. Die Person muss als Eigentümer mit einer Liegenschaft verknüpft sein.
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Portal-Bereich in der Sidebar

Wechseln Sie in der rechten Sidebar zum Bereich Portal. Unterhalb der Mieterportal-Einladung finden Sie die Einladung zum Eigentümerportal.
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Einladung senden und Status prüfen

Lösen Sie die Einladung aus. Die Spalte für den Eigentümerportal-Status in der Liste Personen wechselt auf Eingeladen und nach der ersten Anmeldung auf Aktiv.
Ist der Eigentümer eine Firma, laden Sie die hinterlegte Kontaktperson des Unternehmens ein.

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Dokumente freigeben

Dokumente geben Sie in der Datenbank pro Dokument für das Eigentümerportal frei. Die Freigabe für Mieter und Eigentümer erfolgt getrennt, ein Dokument kann für beide oder nur für eine Seite sichtbar sein. Die Anleitung finden Sie unter Dokumente mit Mietern oder Eigentümern teilen.

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Freigaben im Schadenworkflow

Übersteigt ein Auftrag die Kompetenzsumme der Liegenschaft, holt mory im Schadenworkflow die Freigabe des Eigentümers ein. Diese Freigabe läuft per E-Mail: Der Eigentümer erhält eine Nachricht mit einem Link und kann die Offerte mit einem Klick freigeben oder ablehnen. Die Antwort erscheint in den Aktivitäten der Aufgabe.
Prüfen Sie die Kompetenzsumme und das Delegierungslimit in der Sidebar der Liegenschaft, damit Freigaben nur dort angefordert werden, wo sie nötig sind.

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