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Unter Bewirtschaftung › Personen finden Sie alle Kontakte Ihrer Firma: Mieter, Eigentümer, Ansprechpersonen bei Firmen und die mory-Benutzer selbst. Hier lernen Sie, wie Sie Personen anlegen und pflegen.

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Die Liste

Kontakte sind für alle Organisationen Ihrer Firma sichtbar. Eine Person, die Sie anlegen, können also auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Organisationen verwenden.

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Neue Person anlegen

1

Name und Anrede

Klicken Sie auf den Plus-Button und geben Sie Vor- und Nachname ein. Das Geschlecht wird für die korrekte Anrede in Briefen und E-Mails verwendet.
2

Kontaktdaten

E-Mail, Telefon und Adresse erfassen. Wählen Sie die Korrespondenzsprache, damit mory in der richtigen Sprache schreibt.
3

Firma und Rollen

Optional ordnen Sie die Person einer Firma zu und geben die Position an. Legen Sie die Rollen fest, sofern die Person nicht ohnehin über ein Mietverhältnis oder Eigentum verknüpft wird.
Prüfen Sie vor dem Anlegen, ob die Person bereits existiert. Ein Wechsel zwischen Person und Firma ist nicht möglich. Haben Sie eine Firma versehentlich als Person erfasst, legen Sie sie unter Unternehmen neu an.

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Die Personenseite

Die Personenseite hat die Tabs Übersicht, Aktivität, Unternehmen, Liegenschaften und Dokumente. Die Sidebar enthält die Bereiche Details, Kommentare und Portal. Felder bearbeiten Sie direkt durch Klick auf das Feld.

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Beziehungen entstehen automatisch

Sie müssen Beziehungen in der Regel nicht manuell pflegen:
  • Eine Person wird Mieter, sobald sie als Partei in einem Mietverhältnis erfasst ist. Siehe Einheiten & Mietverhältnisse.
  • Eine Person wird Eigentümer, sobald sie auf einer Liegenschaft oder Einheit als Eigentümer hinterlegt ist.
  • Jeder mory-Benutzer erscheint automatisch auch als Person mit seiner Benutzerrolle.

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Duplikate erkennen und zusammenführen

Erkennt mory zwei Personen mit übereinstimmenden Angaben, erhalten beide ein Duplikat-Kennzeichen und Sie werden benachrichtigt. Öffnen Sie einen der Einträge und führen Sie die beiden Personen zusammen. Aufgaben, Dokumente und Beziehungen werden auf den verbleibenden Eintrag übertragen.

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Person-ID kopieren

Für die Registrierung im Mieter- oder Eigentümerportal wird die Person-ID benötigt. Sie kopieren sie im Bereich Portal der Sidebar. Dort sehen Sie auch, ob die Person bereits eingeladen wurde.

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