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Der Workflow Sanierung & Renovation begleitet grössere Bauprojekte an einer Liegenschaft oder Einheit: von der Bewilligung über die Offertrunde je Gewerk bis zur Bauabrechnung. Sie legen ihn manuell unter Neue Aufgabe an. Der Wizard fragt die Projektdaten ab: Bauleitung, Termine, Budget und betroffene Gewerke.

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Ablauf auf einen Blick

  1. Projekt eröffnen
  2. Bewilligungen / Auflagen klären
  3. Architekt einbeziehen (optional)
  4. Begehung organisieren
  5. Pläne zeichnen / vervollständigen
  6. Offerten anfragen (je Gewerk)
  7. Offerten mit Eigentümer prüfen
  8. Bieterrunde durchführen
  9. Werkverträge vergeben & Absagen
  10. Bauplan & Controlling erstellen
  11. Gewerke informieren
  12. Bauherrensitzungen organisieren
  13. Abnahme & Schlussbegehung
  14. Fotodokumentation erstellen
  15. Objekt erfassen & Bauabrechnung
  16. Wertsteigerungen an Versicherung melden (optional)
  17. Garantiefrist-Kontrolle setzen
  18. Pläne & Projektunterlagen ablegen
  19. Projekt abschliessen

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Die Schritte im Detail

1

Vorbereitung (Schritte 1 bis 5)

Mit der Projekteröffnung sind Bauleitung, Termine, Budget und Gewerke in der Aufgabe hinterlegt. Klären Sie Bewilligungen und Auflagen bei der Gemeinde und hängen Sie die Bescheide an. Ziehen Sie bei Bedarf einen Architekten bei (optional). Organisieren Sie die Begehung; der Agent schlägt Termin-Mails an die Beteiligten vor. Pläne legen Sie in der Datenbank ab und ordnen sie der Liegenschaft zu.
2

Offerten je Gewerk (Schritte 6 bis 9)

Pro Gewerk wählen Sie in der Vorschlagskarte Mory AI mehrere Auftragnehmer aus; die Liste ist nach Kategorie der Unternehmen gefiltert. mory versendet die Ausschreibung, erkennt eingehende Offerten-PDFs und extrahiert die Preise. Prüfen Sie die Offerten mit dem Eigentümer; der Agent schlägt die Freigabe-Mail vor. In der Bieterrunde fordern Sie Nachbesserungen an. Dann vergeben Sie die Werkverträge und lassen die Absagen an unterlegene Bieter vorschlagen.
3

Ausführung (Schritte 10 bis 12)

Erstellen Sie Bauplan und Controlling (Termine, Budget gegen Offerten). Informieren Sie die Gewerke über Start und Zugang; der Agent entwirft die Mails. Bauherrensitzungen planen Sie über den Kalender und halten Beschlüsse als Kommentar fest.
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Abnahme (Schritte 13 bis 16)

Führen Sie Abnahme und Schlussbegehung durch, halten Sie Mängel fest und legen Sie die Fotodokumentation im Tab Dokumente ab. Erfassen Sie neue oder ersetzte Ausstattung und erstellen Sie die Bauabrechnung; die KI prüft eingehende Rechnungen gegen die Werkverträge. Melden Sie Wertsteigerungen optional dem Gebäudeversicherer.
5

Abschluss (Schritte 17 bis 19)

Setzen Sie die Garantiefrist-Kontrolle: mory erinnert Sie vor Ablauf der Frist, die Erinnerung erscheint unter Meine Fristen. Legen Sie Pläne und Projektunterlagen ab (ELO und Datenbank) und schliessen Sie das Projekt. Die Aufgabe wandert ins Archiv.

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Tipps & Stolpersteine

Legen Sie pro Gewerk eine Unteraufgabe an, wenn viele Auftragnehmer beteiligt sind. So bleiben Offerten und Rechnungen je Gewerk getrennt.
Prüfen Sie Freigabe-Mails an den Eigentümer besonders sorgfältig: Beträge, Gewerk und Offertenversion müssen stimmen.
  • Übersteigt das Budget die Kompetenzsumme, ist die Eigentümer-Freigabe zwingend.
  • Kleinere Instandsetzungen bearbeiten Sie schneller als Schaden mit mehreren Offerten.

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