Smart Folders
In den Dokumente-Tabs aller Module (Liegenschaften, Einheiten, Ausstattung, Personen, Unternehmen, Aufgaben) werden die Dokumente automatisch nach Typ gruppiert: Verträge, Rechnungen, Offerten, Pläne, Fotos und so weiter. Diese Gruppen heissen Smart Folders.- Smart Folders entstehen automatisch aus dem erkannten Dokumenttyp. Sie müssen nichts anlegen.
- Standardmässig sind die Smart Folders eingeklappt. Klicken Sie auf einen Ordner, um die Dokumente darin zu sehen.
- Ändern Sie den Typ eines Dokuments in der Sidebar, wandert es automatisch in den passenden Smart Folder.
Filtern
In der Datenbank grenzen Sie die Ansicht mit Filtern ein:
Filter lassen sich kombinieren, zum Beispiel “Rechnungen der Liegenschaft X aus 2026”.
Suchen
Die Suche in der Datenbank ist tolerant: Sie finden ein Dokument auch dann, wenn Sie den Namen nicht genau kennen oder sich vertippen. Durchsucht werden unter anderem Titel, Absender und Tags.Dokumente über den mory Chat finden
Sie können den mory Chat in natürlicher Sprache nach Dokumenten fragen, zum Beispiel “Zeig mir die letzte Heizungsrechnung der Bahnhofstrasse 5”. Der Chat antwortet mit einem direkten Link auf das Dokument. Mehr dazu unter mory Chat.Dokument öffnen
Ein Klick auf eine Kachel öffnet das Dokument mit Vorschau und Sidebar. Aus einem Dokumente-Tab heraus können Sie ein Dokument auch in der vollen Datenbank-Ansicht öffnen statt im Pop-up. Das ist praktisch, wenn Sie mehrere Felder bearbeiten oder den ausgelesenen Text lesen möchten.Drei-Punkte-Menü
Über das Drei-Punkte-Menü auf einer Kachel stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:- Herunterladen: Originaldatei lokal speichern.
- Löschen: Dokument aus der Datenbank entfernen. Es verschwindet damit auch aus allen verknüpften Modulen.