Voraussetzung
Die Person muss ein aktives Portal-Konto haben. Die Einladung erfolgt aus mory heraus im Modul Personen (Sidebar Portal). Wie Sie einladen, lesen Sie unter Mieterportal und Eigentümerportal.Für das Mieterportal freigeben
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Dokument öffnen
Klicken Sie in der Datenbank oder in einem Dokumente-Tab auf das Dokument.
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Freigabe-Bereich finden
In der Sidebar finden Sie den Bereich für die Freigabe an das Mieterportal. Dort sind die Mieter aufgeführt, die über die zugeordnete Einheit oder Liegenschaft mit dem Dokument in Beziehung stehen.
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Mieter auswählen
Aktivieren Sie die Freigabe pro Mieter. Der Zugriff gilt je Portal-Konto: Nur die gewählten Personen sehen das Dokument.
Für das Eigentümerportal freigeben
Unterhalb der Mieter-Freigabe finden Sie die Freigabe für das Eigentümerportal. Sie funktioniert gleich: Wählen Sie die Eigentümer aus, die das Dokument sehen sollen. Typische Beispiele sind Offerten zur Genehmigung, Protokolle oder Abrechnungen.Regeln für die Freigabe
Ob eine Person zur Auswahl steht, hängt von zwei Dingen ab:Steht die gewünschte Person nicht zur Auswahl, prüfen Sie zuerst den Kontext des Dokuments (Liegenschaft, Einheit) und ob die Person ein Portal-Konto hat.