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Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie in den Einstellungen Organisationen pflegen und Benutzer einladen, deaktivieren oder löschen. Der Bereich Einstellungen ist passwortgeschützt. Je nach Berechtigung sehen Sie nur einen Teil der hier beschriebenen Funktionen.

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Die drei Ebenen: Instanz, Organisation, Mandant

In mory begegnen Ihnen drei Begriffe, die festlegen, wer welche Daten sieht:
Mandanten legen Sie nicht selbst an. Sobald Sie einer Liegenschaft einen Eigentümer zuweisen, erstellt mory den passenden Mandant automatisch. Über die Auswahl Mandant im Header wechseln Sie zwischen Mandanten.
Kontakte (Personen und Unternehmen) sind in allen Organisationen Ihrer Firma sichtbar. Eine Person, die in einer Organisation erfasst wurde, steht also überall zur Verfügung.

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Organisationen anlegen und verwalten

1

Einstellungen öffnen

Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie den Bereich Organisationen. Sie sehen alle Organisationen Ihrer Firma.
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Organisation anlegen oder bearbeiten

Legen Sie eine neue Organisation an oder öffnen Sie eine bestehende, um Name und Einstellungen zu bearbeiten.
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Konten und Kanäle zuordnen

Verbundene E-Mail- und Kalenderkonten, WhatsApp-Nummern und die Agent-Einstellungen pflegen Sie pro Organisation. Details finden Sie unter Konten, WhatsApp & Agent.
Jede Organisation erscheint automatisch auch als Firma unter Bewirtschaftung › Unternehmen. So kann eine Organisation zum Beispiel als Eigentümerin oder Verwalterin mit Liegenschaften verknüpft werden.

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Benutzer einladen

1

Einladung erstellen

Wechseln Sie in den Einstellungen zur Benutzerverwaltung und laden Sie eine neue Person mit ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse ein. Weisen Sie gleich eine Rolle zu (siehe Rollen & Rechte).
2

Einladungsmail

Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link, über den sie ihren Zugang einrichtet.
3

Anmeldung

Die Person meldet sich mit ihrem Google- oder Microsoft-Konto an. Eine Anmeldung mit Benutzername und Passwort gibt es nicht. Die E-Mail-Adresse des Google- oder Microsoft-Kontos muss mit der eingeladenen Adresse übereinstimmen.
Mit jedem Benutzer legt mory automatisch einen Eintrag unter Bewirtschaftung › Personen an. So kann die Person als Verantwortliche/r, Stellvertretung oder Buchhalter/in auf Liegenschaften eingetragen werden.

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Benutzer deaktivieren und löschen

  • Deaktivieren: Die Person kann sich nicht mehr anmelden, ihre Zuweisungen und Aktivitäten bleiben sichtbar. Empfohlen bei Austritt oder längerer Abwesenheit. Offene Aufgaben verteilen Sie vorher um (siehe Team-Ansicht unter Rollen & Rechte).
  • Löschen: Entfernt den Zugang dauerhaft. Nutzen Sie diese Option nur, wenn der Zugang irrtümlich angelegt wurde.

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Kontaktdaten eines Benutzers bearbeiten

Telefonnummer, Anzeigename und weitere Kontaktfelder bearbeiten Sie im zugehörigen Eintrag unter Personen oder direkt in der Benutzerverwaltung.
Die E-Mail-Adresse eines Benutzers kann nicht geändert werden, weil sie an das Google- oder Microsoft-Konto gebunden ist. Bei einer neuen Adresse laden Sie die Person neu ein und deaktivieren den alten Zugang.

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