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Diese Seite fasst die organisatorischen Handgriffe rund um eine Aufgabe zusammen: wer zuständig ist, was zusammengehört und wie Sie eine Aufgabe sauber abschliessen.

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Verantwortliche und Beteiligte

  • Verantwortliche/r ändern: Klicken Sie in den Details der Aufgabe auf das Feld Verantwortlich und wählen Sie eine andere Person. Standardmässig ist die Person aus dem Team der Liegenschaft eingetragen.
  • Beteiligte hinzufügen: Über Beteiligt geben Sie weiteren Personen Zugriff, zum Beispiel der Buchhaltung für die Rechnungsprüfung.
Sind Sie länger abwesend, verteilen Sie Ihre Aufgaben gesammelt um. Die Abwesenheit richten Sie in Ihrem Profil ein.

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Aufgaben verknüpfen

Gehören mehrere Aufgaben zum gleichen Vorgang, verknüpfen Sie sie über das Drei-Punkte-Menü. Typische Fälle:
  • ein Mieterwechsel mit den daraus entstandenen Schaden-Aufgaben
  • ein Schaden mit dem zugehörigen Versicherungsfall
  • eine Objektvermarktung mit der Einzugs-Aufgabe
Verknüpfte Aufgaben sind gegenseitig sichtbar. Über dasselbe Menü trennen Sie eine Verknüpfung wieder.

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Unteraufgaben

Im Tab Aufgaben der Aufgabenseite legen Sie Unteraufgaben an und verfolgen deren Status. Bei STWEG-Beschlüssen erstellt mory die Teilaufgaben aus dem Protokoll, Sie bestätigen sie.

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Priorität, Fälligkeit und Status

  • Priorität (Niedrig, Mittel, Hoch, Dringend) und Fälligkeitsdatum ändern Sie direkt im Aufgaben-Kontext. Überfällige Aufgaben erhalten einen Überfällig-Tag.
  • Status setzen Sie über das Dropdown in den Details. Die Regeln finden Sie unter Die Aufgabenseite.

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Zeit erfassen

Im Tab Zeit der rechten Sidebar tragen Sie Ihren Aufwand pro Aufgabe ein. Die Summe erscheint im Tab.

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Aufgabe schliessen

1

Checkliste prüfen

Alle erforderlichen Schritte sind abgehakt. Offene Schritte, die nicht mehr nötig sind, überspringen Sie.
2

Abschluss freigeben

Der letzte Schritt der meisten Workflows ist die Abschluss-Freigabe durch die Bewirtschafterin oder den Bewirtschafter. Bestätigen Sie den Vorschlag des Agenten oder setzen Sie den Status manuell auf Completed.
3

Archiv

Die Aufgabe verschwindet aus Meine Aufgaben und ist unter Archiv weiterhin auffindbar.

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Aufgabe löschen

Aufgaben werden geschlossen und archiviert, nicht gelöscht. Schliessen Sie eine versehentlich angelegte Aufgabe mit einem kurzen Kommentar zum Grund. Sie bleibt im Archiv nachvollziehbar.

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