Die linke Navigation
Am linken Rand finden Sie die Hauptbereiche von mory:Elemente im Kopfbereich
- Mandanten-Auswahl (oben rechts): Hier wählen Sie den Mandanten, dessen Daten angezeigt werden, zum Beispiel eine bestimmte Eigentümerschaft oder ein Portfolio. Sehen Sie eine erwartete Aufgabe oder Liegenschaft nicht, prüfen Sie zuerst den gewählten Mandanten.
- Benachrichtigungs-Glocke: Zeigt Benachrichtigungen in mory, etwa wenn Sie in einem Kommentar mit @Erwähnung genannt werden.
- Profil: Zugang zu Ihrem Profil, zur Signatur, zu Ihren verbundenen Konten und zum Abmelden.
Suche und Schnellaktionen
Unten links finden Sie das Symbol für die Suche. Sie durchsucht Aufgaben, Liegenschaften, Einheiten, Personen, Unternehmen und Dokumente in einem Feld. Zusätzlich bietet sie Schnellaktionen, zum Beispiel Neue Aufgabe anlegen, ohne zuerst in das jeweilige Modul zu wechseln.mory Chat
Oben links öffnen Sie den mory Chat. Dort stellen Sie Fragen zu allen Ihren Daten: Sie können Dokumente suchen (mit direktem Link zum Treffer), Finanzfragen stellen oder Auswertungen anfordern, zum Beispiel “Welche Einheiten an der Musterstrasse stehen leer?”. Ergebnisse lassen sich als Excel oder PDF exportieren.Aufbau einer Detailseite
Egal ob Aufgabe, Liegenschaft, Einheit oder Person: Detailseiten folgen demselben Muster.- Tabs oben: gliedern den Inhalt, zum Beispiel bei einer Liegenschaft Übersicht, Aktivität, Einheiten, Ausstattung, Partner, Dokumente, Finanzen und Finanzierung. Bei einer Aufgabe sind es Übersicht, Dokumente und Aufgaben (Unteraufgaben).
- Rechte Seitenleiste: enthält die strukturierten Angaben. Bei Stammdaten typischerweise Details, Kommentare und Workflows, bei Aufgaben Details, Aufgaben-Kontext, Checkliste und Zeiterfassung.
- Hauptbereich: Beschreibung, Kennzahlen, Aktivitäten-Verlauf und die Mory AI Vorschlagskarte bei Aufgaben.