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# Neue Aufgabe anlegen

> So legen Sie eine Aufgabe manuell an und wählen den passenden Workflow-Typ.

Nicht jeder Vorgang kommt per E-Mail oder Telefon. Diese Seite zeigt, wie Sie eine Aufgabe von Hand anlegen, zum Beispiel für einen Brief, eine Notiz oder einen geplanten Mieterwechsel.

## Wo Sie eine Aufgabe anlegen

Den Button **Neue Aufgabe** finden Sie in der Aufgabenliste unter **Aufgaben**. Alternativ öffnen Sie die Suche (Icon unten links) und wählen die Schnellaktion **Neue Aufgabe**.

## Schritt für Schritt

<Steps>
  <Step title="Workflow-Typ wählen">
    Der Assistent fragt zuerst nach dem Workflow-Typ. Zur Auswahl stehen: Schadensbearbeitung, Allgemeine Anfrage, Versicherungsfall, Mietereinzug, Mieterauszug, Mieterwechsel, Sanierung & Renovation, Objektvermarktung, STWEG Beschlüsse und Notiz. Der Typ bestimmt die Checkliste, die Pflichtfelder und die Standard-Fälligkeit.
  </Step>

  <Step title="Liegenschaft, Einheit und Mieter zuordnen">
    Wählen Sie die **Liegenschaft**. Danach filtert mory die **Einheiten** dieser Liegenschaft. Sobald eine Einheit gewählt ist, wird die Mieterin oder der Mieter aus dem aktiven Mietverhältnis automatisch eingetragen.
  </Step>

  <Step title="Ausstattung wählen (bei Schäden)">
    Bei Schadensbearbeitung und Versicherungsfall wählen Sie die betroffene **Ausstattung**. Die Liste ist nach Liegenschaft und Einheit gefiltert, sodass nur passende Geräte erscheinen.
  </Step>

  <Step title="Titel und Beschreibung erfassen">
    Geben Sie einen kurzen Titel ein. Die Beschreibung können Sie selbst schreiben oder von der KI erzeugen lassen. Die KI generiert Beschreibung und Zusammenfassung einmalig beim Anlegen, danach bearbeiten Sie den Text manuell.
  </Step>

  <Step title="Quelle, Priorität und Fälligkeit setzen">
    Wählen Sie die Quelle (zum Beispiel **Brief** oder **Manuell**), die Priorität (Niedrig, Mittel, Hoch, Dringend) und prüfen Sie die Fälligkeit. Die Fälligkeit ist je Workflow-Typ vorbelegt und kann angepasst werden.
  </Step>

  <Step title="Aufgabe anlegen">
    Bestätigen Sie den Assistenten. Die Aufgabe erscheint oben in **Meine Aufgaben**.
  </Step>
</Steps>

## Pflichtfelder je Typ

Welche Felder Pflicht sind, hängt vom Workflow-Typ ab. Als Faustregel:

| Workflow-Typ                              | Typische Pflichtfelder                           |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| Schadensbearbeitung, Versicherungsfall    | Liegenschaft, Einheit, Ausstattung, Beschreibung |
| Mietereinzug, Mieterauszug, Mieterwechsel | Liegenschaft, Einheit                            |
| Allgemeine Anfrage                        | Liegenschaft, Beschreibung                       |
| Sanierung & Renovation, Objektvermarktung | Liegenschaft                                     |
| STWEG Beschlüsse                          | Liegenschaft (STWEG)                             |
| Notiz                                     | Titel                                            |

Die Felder können je nach Konfiguration Ihrer Organisation abweichen.

## Besonderheit Notiz

Eine **Notiz** ist eine Aufgabe ohne Agent. Beim Anlegen entscheiden Sie, ob die Notiz privat ist. Private Notizen sind mit einem Schloss markiert und nur für Sie sichtbar.

## Was nach dem Anlegen passiert

* Die Aufgabe erhält eine Aufgaben-Nr. im Format T-JJMMTT-NNN.
* Die verantwortliche Person wird aus der Liegenschaft übernommen.
* Bei allen Typen ausser **Notiz** und **External - no agent** startet der mory Agent und bearbeitet den ersten Schritt der Checkliste.

<Tip>
  Prüfen Sie vor dem Anlegen, ob zum gleichen Vorgang bereits eine Aufgabe existiert. Nutzen Sie dafür die Suche in **Alle Aufgaben**.
</Tip>

## Verwandte Seiten

* [Wie Aufgaben entstehen](/de/tasks/how-tasks-arise)
* [Die Aufgabenseite](/de/tasks/task-page)
* [Mit dem mory Agent arbeiten](/de/tasks/working-with-agent)