> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.mory.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Workflows konfigurieren

> Wie Sie im Modul Workflows die Checklisten-Schritte, Agentenanweisungen und Prüfkriterien pro Organisation anpassen.

Im Modul **Workflows** legen Sie fest, welche Schritte der mory Agent und Ihre Bewirtschafter/innen bei einem Vorgang durchlaufen. Diese Seite zeigt den Aufbau eines Schritts und wie Sie Workflows anpassen.

## Organisation wählen

Workflows werden pro **Organisation** konfiguriert. Wählen Sie oben im Modul **Workflows** zuerst die Organisation, deren Abläufe Sie bearbeiten möchten. Verschiedene Organisationen können unterschiedliche Abläufe haben.

## Verfügbare Workflows

| Workflow                              | Einsatz                               |
| ------------------------------------- | ------------------------------------- |
| Mietereinzug                          | Neuer Mieter zieht ein                |
| Mieterauszug                          | Kündigung und Auszug                  |
| Mieterwechsel                         | Kombiniert Auszug, Inserat und Einzug |
| Sanierung & Renovation                | Bauprojekt auf einer Liegenschaft     |
| Objektvermarktung                     | Inserat und Mieterauswahl             |
| Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft | Umsetzung von STWEG-Beschlüssen       |
| Allgemeine Anfrage                    | Anliegen ohne eigenen Workflow-Typ    |

## Aufbau eines Schritts

Jeder Schritt besteht aus diesen Elementen:

| Element            | Bedeutung                                                                          |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| Nummer             | Position in der Checkliste                                                         |
| Titel              | Kurzbezeichnung, wie sie in der Checkliste der Aufgabe erscheint                   |
| Kurzbeschreibung   | Was in diesem Schritt erledigt wird, für Bewirtschafter/innen formuliert           |
| Erforderlich       | Schalter: Muss der Schritt abgeschlossen werden, oder darf er übersprungen werden? |
| Agentenanweisungen | Was mory in diesem Schritt tun soll, in ganz normaler Sprache                      |
| Prüfkriterien      | Woran mory erkennt, dass der Schritt erledigt ist                                  |

## Schritte bearbeiten

<Steps>
  <Step title="Workflow öffnen">
    Klicken Sie auf einen Workflow in der Liste. Die Schritte werden nummeriert angezeigt.
  </Step>

  <Step title="Schritt bearbeiten">
    Öffnen Sie einen Schritt und passen Sie Titel, Kurzbeschreibung, den Schalter **Erforderlich**, Agentenanweisungen oder Prüfkriterien an.
  </Step>

  <Step title="Schritte einfügen oder löschen">
    Fügen Sie neue Schritte am Anfang, zwischen zwei bestehenden Schritten oder am Ende ein. Nicht mehr benötigte Schritte löschen Sie direkt im Schritt.
  </Step>

  <Step title="Änderungen speichern">
    Speichern Sie die Konfiguration. Im Verlauf sehen Sie, wer wann was geändert hat, und können frühere Stände nachvollziehen.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Änderungen an einem Workflow gelten für alle neuen Aufgaben dieser Organisation. Bereits laufende Aufgaben behalten ihre bisherige Checkliste.
</Note>

## Import und Export

Eine Workflow-Konfiguration lässt sich exportieren und in einer anderen Organisation wieder importieren. So gleichen Sie mehrere Organisationen ab oder sichern eine bewährte Konfiguration.

## Tipps für gute Agentenanweisungen

* **Klar und konkret**: Schreiben Sie, was mory tun soll, nicht was es vermeiden soll. Zum Beispiel: "Frage den Mieter nach dem gewünschten Übergabetermin."
* **Ein Ziel pro Schritt**: Wenn eine Anweisung mehrere Ziele enthält, teilen Sie den Schritt auf.
* **Arbeiten in anderen Programmen als Erinnerung formulieren**: Was in ELO, ImmoTop, dem BeWi-Dashboard oder ImmoMig erledigt wird, kann mory nicht selbst ausführen. Schreiben Sie zum Beispiel: "Erinnere die Bewirtschafter/in, die Personendaten in ImmoTop zu erfassen."
* **Sagen, wann der Schritt fertig ist**: Ergänzen Sie am Ende: "Wenn die Bewirtschafter/in bestätigt oder überspringt, ist der Schritt abgeschlossen." So bleibt der Schritt nicht offen.
* **Prüfkriterien, die man sehen kann**: Formulieren Sie das Prüfkriterium so, dass es sich in der Aufgabe erkennen lässt, etwa "Ein Dokument vom Typ Mietvertrag ist an der Aufgabe angehängt."

<Tip>
  Halten Sie Titel kurz. Sie erscheinen in der Checkliste der Aufgabe und in der Vorschlagskarte **Mory AI**.
</Tip>

## Verwandte Seiten

* [Rollen & Rechte](/de/admin/roles-permissions)
* [Konten, WhatsApp & Agent](/de/admin/connected-accounts)
* [Datenimporte](/de/admin/data-imports)